1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает иностранные языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится — ей предложат работу в КГБ. Девушка удивительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в Ленинград для контакта с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят выявить «крота» в оборонной промышленности, подсадив Юлю к американцу в качестве приманки. Расчёт прост: Уиллер должен клюнуть.