В городе N задержали группу молодых людей. Их обвиняют в экстремизме. Среди арестованных — известная современная художница, выпускница западного университета, активная общественница и даже дочь местного губернатора. Журналисты пишут о произволе силовиков, пока следствие продолжает работу.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепляет. Допросы и исповедь раскрывают историю с разных сторон. Несколько месяцев назад он вернулся из-за границы с матерью. Друг детства, Николай Шустов, знакомит его со своим кругом. Начинаются философские споры, поиски себя, флирт. Испытания становятся жестче, а драйв — опаснее. Сначала почти случайно появляется оружие. Затем, будто шутки ради, проливается первая кровь. Так же, не всерьез, рождается идея «тайного общества» с целью изменить мир. Для названия берут броский каббалистический термин — «Клипот».
