Давным-давно, когда миром правили боги и демоны, а люди соседствовали с чудесными тварями, существовали три великих царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли неразлучные Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а умирающая бабушка взяла с них клятву — всегда быть вместе. Но судьба распорядилась иначе: Сяояо уехала постигать искусство магии на гору Юй.
Спустя столетия она вернулась в мир людей, сменив имя на Сяолю. Теперь она просто лекарь из городка Циншуй, помогающий страждущим и мечтающий лишь о тихом существовании. Однако всё меняется в один миг, когда она находит израненного юношу (Дэн Вэй). С этого дня её ждут невероятные испытания, погони и открытия, перевернувшие привычную жизнь.