Ленинград, 1965-й. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову докладывают: в городе объявился его старый противник, Александр Строганов по кличке Граф. В военные годы этот каратель и диверсант служил немецкой разведке. Раньше, с помощью белогвардейского подполья, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции, он едва не осуществил чудовищный план — взорвал пять символов революции, включая знаменитый Большой дом. Тогда молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сумели остановить катастрофу, но сам Граф скрылся.
Теперь Широков проверяет всех ленинградских Строгановых. Взгляд падает на киномеханика. Подозрения оправдываются: этого человека и его жену Лору забросила американская разведка. Их задача — похитить крупного советского физика-ядерщика и тайно вывезти его из страны. Опергруппа Широкова уже вышла на след.
