Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир. Здесь ими словно игрушками развлекаются местные божества, наблюдая за их мучениями. Всё это происходит под неусыпным контролем огромных драконов. Во главе этих тёмных сил стоит могущественная колдунья Лю Ли. Она способна призывать исполинских каменных демонов, с лёгкостью разрушающих целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
