Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Однако очередная операция оборачивается трагедией — гибнет его подчиненный. Устюжанин убежден, что в их рядах действует предатель.
Его отстраняют от службы до выяснения обстоятельств. Чтобы вывести крота на чистую воду, Николай уезжает в глухомань к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа таит немалые угрозы. Ему предстоит схлестнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Устюжанин узнает, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
